En bref, c'est quoi ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Votre quotidien ?
En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.
Concrètement, vos missions sont :
- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- Accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- Participer à des groupes de travail,
- Animer des actions de formation.
Votre satisfaction ?
Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires.
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