Analyste m&a h/f

Baker Tilly, c'est d'abord une société d'expertise, de conseil et d'audit qui accompagne depuis 60 ans les entreprises en France et à l'international.
Baker Tilly, c'est surtout une véritable aventure humaine partagée par les 2 000 collaboratrices et collaborateurs de nos 60 bureaux qui savent évoluer, innover et réussir pour gagner la confiance de nos 30 000 clients. Comment ? Par le travail et l'exigence mais aussi par la capacité de chacun à oser saisir les opportunités, proposer ses idées et les mettre en oeuvre.

Pour la mission, pour l'ambition, pour mettre à profit vos compétences, vous aussi, osez l'aventure Baker Tilly. Votre mission :

Baker Tilly recrute au sein de Blue Partners Finance - Groupe Bakertilly un Analyste M&A (H/F)

Au sein de nos équipes, les analystes sont activement intégrés à nos missions de conseil en Fusions-Acquisitions (M&A) et Levées de Fonds, aussi bien dans la phase d'origination des mandats que dans l'exécution auprès des clients.
Il existe une grande diversité de missions, incluant les cessions, acquisitions, augmentation de capital, etc.
En tant qu'analyste, vous prendrez part à différentes tâches :
Présentation des sociétés : étude et veille de marché, analyse stratégique, recherche d'acquéreurs/cibles.
Evaluations d'entreprises : analyse des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse DCF/LBO.
Production de la documentation : lettre de process, liste d'investisseurs/acquéreurs/cibles, teaser, NDA, Mémorandum d'Information.
Participation au bon déroulement des process : préparation des Management Présentations, organisation de l'accès à l'information (Q&A, préparation et suivi de Data Room Virtuelle, sessions de travail) et coordination des relations entre les parties prenantes (banquiers, auditeurs, conseils).