PATRIMONIAL CONSEIL cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 10 ans d'expériences et de 13 collaborateurs et 2 associés recherche
un/une : Assistant(e) Gestion de patrimoine
Contrat : CDI - temps complet du lundi au vendredi
L'assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) à la responsable du backoffice du siège de patrimonial conseil à Vannes, mais sera également en relation avec les conseillers.
Il/elle aura notamment la charge d'assister au quotidien les Conseillers dans la réalisation de leurs préconisations clients, bilans patrimoniaux et la mise en place des solutions prescrites par ces derniers.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et votre implication.
L'assistant aux conseillers en gestion de patrimoine sera plus spécifiquement en charge de :
Suivi et assistance back-office :
- Assurer l'accueil physique et téléphonique auprès de la clientèle
- Prendre en charge le traitement des diverses demandes clients
- Procéder à l'envoi des relevés de situation
- Assurer le suivi des dossiers en cours
- Gérer le classement et l'archivage
- Assurer diverses tâches administratives en support des conseillers en gestion de patrimoine
- Conception des propositions adressées aux prospects et clients personnes physiques, personnes sous mesures de protection (tutelle, curatelle), en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine
- Elaboration des documents de formalisation du conseil auprès des clients,
- Lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations
- Assistance aux Conseillers en Gestion de Patrimoine
Profil recherché (H/F) :
- Niveau d'étude : Bac +2 / bac +3
- Type de contrat : CDI
- Durée : 35h
- Emploi du temps : du Lundi au Vendredi sur 4.5 jours
- Date de début : Immédiat
- Ville : Vannes
Rémunération et avantages :
- Mutuelle familiale
- Plan Epargne Entreprise
- Intéressement
- Chèques cadeaux
- Chèques vacances
- Rémunération : selon profil
Qualités requises :
- Rigoureux, organisé, polyvalent
- Bonnes capacités rédactionnelles nécessaires, esprit de synthèse
- Maitrise de Pack Office - notamment Word et Excel
- Bon relationnel et bon état d'esprit
- Des connaissances en gestion de patrimoine /assurances ou du domaine tutélaire seraient un plus
Vous possédez un réel esprit d'équipe et appréciez de travailler dans un environnement dynamique et à taille humaine.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors Postulez !
Envoyer votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes :
g.boulard@patrimonialconseil.fr et f.lebartz@patrimonialconseil.fr
Experience: 2 An(s)
Compétences: Assurances,Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision,Recueillir et analyser les besoins client
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.