* Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
* Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
* Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
* Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
* Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
* Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.
PROFIL RECHERCHÉ
* Titulaire d'un niveau Bac+3
* Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
* Maîtrise du Pack Office.
#J-18808-Ljbffr
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