Conseiller en investissement h/f

Crédit Agricole – Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes

Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ?

Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! L’équipe de service Gestion Conseillère recrute un Conseiller en Investissement H/F en CDI à Saint-Étienne.

3 raisons de nous rejoindre :

1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
2. Ici, vous intégrez un collectif engagé
3. Ici, vous développez votre potentiel

Vous rejoignez l’équipe de Christian en tant que Conseiller en Investissement et écrivez votre histoire à nos côtés !

Liste des missions associées :

1. Accueillir les clients ayant opté pour le service Gestion conseillée, les contacter régulièrement pour faire un point sur leurs contrats, leur proposer des arbitrages liés à leur profil de risque et à l’évolution des marchés dans le cadre d’une stratégie d’allocation proposée par les partenaires et filiales des Caisses régionales.
2. Argumenter et convaincre sur le bien-fondé des recommandations d’arbitrage.
3. Veiller à la cohérence des propositions par rapport aux objectifs et au profil du client.
4. Répondre aux appels entrants des clients.
5. Réaliser les opérations validées par le client, en assurer le suivi et informer le conseiller interlocuteur du client en agence.
6. Participer aux comités d’investissement.
7. Vous animez et pilotez un portefeuille clients d’environ 300 relations.

Toute candidature est analysée. Si votre profil peut nous correspondre, nous vous contacterons par mail afin d’avoir des éléments de précision sur votre candidature et programmer un premier échange RH. Si ce premier échange est concluant, vous rencontrez le manager et/ou un expert dans votre domaine de compétences afin d’avoir une vision globale de nos équipes.

Nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat quelle que soit la réponse apportée.

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