Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance h/f.

, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un.

VOTRE RÔLE

1. Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
2. Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
3. Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
4. Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
5. Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

PROFIL RECHERCHÉ

6. Vous avez une connaissance pointue de l’ offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
7. Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
8. Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine

MODALITÉS

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?

N’hésitez plus et postulez !