Weetalent recherche pour son client, un leader du conseil financier de proximité basé à Chambéry, un(e) Conseiller(e) privé.
Vous interviendrez directement auprès d'une clientèle haut de gamme, apportant un accompagnement sur mesure dans un environnement professionnel dynamique et convivial.
Vos missions principales
Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine et d'investissements pour une clientèle privée.
Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis et définir des stratégies sur-mesure adaptées aux objectifs de vos clients.
Assurer un suivi régulier des portefeuilles et proposer des ajustements en fonction de l'évolution des marchés.
Développer une relation de confiance en offrant un service de conseil réactif et qualitatif.
Participer aux actions commerciales et de prospection pour élargir le portefeuille de clients privés.
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