Spécialiste en gestion de patrimoine independant

Présentation du Poste

Nous recherchons un(e) Spécialiste en Gestion de Patrimoine Independant pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.

Compétences Requises

* Faire preuve d'autonomie et d'initiative dans la gestion des actifs et passifs des clients.
* Avoir une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Responsabilités

* Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
* Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
* Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Valeurs de l'Entreprise

* Transparence
* Engagement
* Proximité

Caractéristiques du Candidat Idéal

* Avoir une expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le domaine de la gestion de patrimoine.
* Avoir une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession.
* Avoir une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial.