Banquier prive expérimenté dédié aux dirigeants d'entreprise (h/f)

Vos missions


1. Piloter et développer un portefeuille de clients privés essentiellement composé de Dirigeants d’Entreprises et entretenir avec eux une relation de confiance

2. Le suivi de la relation et l’analyse de la situation (bilan patrimonial) afin de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins dans le cadre d’une stratégie patrimoniale (cadre juridique et fiscal, allocation d’actifs…)

3. Parler de l'entreprise et des sujets du haut de bilan

4. Maitrise des financements et de l’évaluation des risques

5. Travailler en équipe en mobilisant les métiers spécialisés (Ingénierie, société de gestion, …)

6. Maitrise de l’ensemble des produits et services bancaires et financiers

7. En liaison avec les agences entreprises, assurer l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille par des actions de recommandation et d'entrée en relation

8. Le développement de votre portefeuille client via un réseau interne et externe à la banque ainsi qu'en participant à des événements ciblés

9. Co-développe son portefeuille en binôme avec un Attaché de Clientèle dédié

Ce que vous allez vivre chez nous


Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

10. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
11. de 24 jours de RTT par an
12. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an
13. d'une protection sociale renforcée
14. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
15. d'une politique parentale avantageuse
16. de conditions bancaires et assurances préférentielles
17. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
18. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous


Une personnalité avant tout. Un excellent relationnel et un esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Un tempérament pro-actif dans les relations avec les clients.

Connaissances et compétences

Marchés financiers et boursiers - Economie générale et bancaire

Maitrise des éléments juridiques et fiscaux.

Produits et services bancaires d'épargne et de placement

Crédits bancaires / financements / Haut de bilan

Savoir-être - savoir-faire

Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité

Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition et proposer de nouvelles approches

Disponibilité et capacité d'adaptation

Force de conviction et détermination

Discrétion et confidentialité

Excellent relationnel

Parfaite expression écrite et orale

Profils privilégiés :

Banquier Privé avec une expérience de +8 ans auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprise et titulaire d'un Master 2 de Gestion de Patrimoine