Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.
Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers !
- Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
- Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
- Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution Quelles sont vos futures missions ?
- Prospection pour identifier de nouveaux clients
- Accompagnement des clients existants
- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
- Rédaction et mise en oeuvre de contrats
- Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
- Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)
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