Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la gestion de patrimoine et solutions de courtages, un profil assistant(e) en gestion de patrimoine. Ce poste est à pourvoir en CDI, au Havre.
En soutien des conseillers patrimoniaux, vous apportez votre aide dans la gestion quotidienne des relations avec les clients et les tâches administratives liées à la gestion de patrimoine. Vos missions seront les suivantes : - Soutenir les conseillers dans les tâches administratives : Préparer les documents clients, collecter et vérifier les pièces justificatives - Gérer les relations clients : Communiquer quotidiennement avec les clients, répondre aux demandes de renseignements, transmettre les informations sur les produits et services financiers - Suivre les dossiers clients : Mettre à jour les informations clients dans le système, coordonner avec les compagnies d'assurances et autres partenaires financiers - Planifier et organiser les rendez-vous des conseillers patrimoniaux En tant qu'assistant(e), vous êtes amené(e) à effectuer des tâches administratives telles que le classement et l'archivage de documents, ainsi que le traitement du courrier.
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