Alternance - assistant(e) en gestion patrimoniale

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en Gestion Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac+3 validé.

Missions :
- Assister les consultants en gestion patrimoniale dans l'analyse et le suivi des portefeuilles clients ;
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des besoins et objectifs des clients ;
- Analyser les performances des placements et produits financiers, et proposer des ajustements ;
- Contribuer à la rédaction des rapports d'analyse financière et patrimoniale ;
- Suivre les évolutions législatives et fiscales ayant un impact sur les stratégies patrimoniales ;
- Aider à la gestion de la relation client en veillant à leur satisfaction et à la fidélisation ;
- Participer à la préparation des rendez-vous clients et au suivi administratif des dossiers.

- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac+3 validé ;
- Solides connaissances en gestion patrimoniale, finances et fiscalité ;
- Rigueur, esprit d'analyse et capacité à travailler sur des dossiers complexes ;
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.