Conseiller en assurance et gestion de patrimoine h/f

Le Cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Assurance et Gestion de Patrimoine (H/F), en CDI sur Bordeaux.

Une passion pour l'assurance et la gestion de patrimoine, avec l'envie d'accompagner les clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux ?

À la recherche d'un environnement stimulant où l'expertise est reconnue et les résultats sont récompensés ?

Ne cherchez plus, cette opportunité est faite pour vous !

À propos de l'entreprise

Intégrez une agence renommée située à Bordeaux, disposant de plus de 10 ans de notoriété et offrant un cadre de travail moderne et chaleureux. L'agence accompagne une clientèle variée de particuliers et de professionnels, avec une approche personnalisée sur des thématiques telles que l'épargne, la retraite, la prévoyance et la santé.

Ici, l'engagement et la proximité avec les clients sont des valeurs essentielles. Vous évoluerez dans une structure où la performance est récompensée et où l'ambition est encouragée. Vos missions

En tant que Conseiller en Assurance et Gestion de Patrimoine (H/F), vos principales missions seront :

- Prospecter activement pour développer un portefeuille premium de clients particuliers et professionnels.

- Accompagner les clients à chaque étape : de l'analyse des besoins à la mise en place de solutions adaptées, jusqu'à la fidélisation.

- Proposer des solutions sur mesure et multi-équiper vos clients afin d'optimiser leur protection et leur patrimoine.

- Travailler en autonomie tout en atteignant des objectifs ambitieux.