Responsable de portefeuille h/f

QUI SOMMES NOUS ?

INITIA propose à ses clients une gamme complète de services afin de les accompagner dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, développement et transformation de leur activité.

Au-delà des missions traditionnelles de conseils, d'expertise-comptable, d'audit et de gestion de la paie, INITIA c'est aussi une offre de missions juridique (Droit des affaires), de fiscalité et gestion patrimoniale, d'accompagnement des entreprises et d'informatique.

Nos clients (industries, commerces, services, associations mais pas que) sont d'ailleurs tellement satisfaits, qu'INITIA est en plein développement et que nous sommes en recherche de nouveaux talents pour renforcer nos différents pôles !

Nous rejoindre, c'est intégrer une équipe dynamique, installée à Rennes.

INITIA EN QUELQUES CHIFFRES ?

> 1 Société, 2 Sites : Rennes et Paris

> 6 Managers à l'écoute

> 99% de clients satisfaits et 5 étoiles pour nos avis google

> 4 métiers historiques : le Conseil, l'Expertise comptable, l'Audit et la Paie

> 4 nouveaux métiers pour venir épauler nos équipes : la Gestion de patrimoine, le Droit des sociétés, l'Informatique et la RH Partagée.

> 36 ans de moyenne d'âge

> 3 grands événements majeurs dans la vie du cabinet

NOS VALEURS

Bienveillance, Disponibilité, Sérénité, Cohésion

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez vous sur notre site carrière et notre page LinkedIn ! SI VOUS NOUS REJOIGNEZ :

Dans le cadre de l'accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e Responsable de Portefeuille !

Vous aurez la charge de la comptabilité et du suivi de votre propre portefeuille. Votre activité sera au-delà de la comptabilité axée essentiellement sur le conseil client.

Rattaché à un manager, vous aurez pour missions :

ACTIVITE PRODUCTION
- Piloter un portefeuille clients
- Arbitrer entre les temps de production/management/gestion interne
- Suivre la rentabilité et la facturation de son portefeuille clients
- Négocier/renégocier les honoraires clients
- Prendre les prospects internes
- Suivre la production du portefeuille clients dans les délais impartis
- Fidéliser ses clients
- Evaluer et anticiper les risques de son portefeuille client
- Transformer les rendez-vous clients en recommandations/missions complémentaires
- Voir l'ensemble de son portefeuille en rendez-vous sur 3 ans
- Animer une assemblée générale

ANIMATION ET GESTION DES REUNIONS INTERNES
- Animer un thème à chaque réunion d'équipe et être force de proposition
- Organiser et planifier des réunions de Responsable de Portefeuille (uniquement) /an sur les process internes. Faire un compte rendu des avancées en réunion d'équipe

TÂCHES FONCTIONNELLES
- Animer et suivre minimum 2 tâches fonctionnelles sur l'ensemble du cabinet
- Animer des formations en interne sur des tâches fonctionnelles gérées
- Rédiger des modes opératoires / outils métiers / articles /procédures

RELATION CLIENT
- S'adapter à une clientèle variée (capacité à conseiller tout secteur d'activité)
- Recevoir des rendez-vous prospects
- Transmettre des notes de synthèses à l'ensemble des clients
- Maitriser les règles déontologiques (Gérer la relation confrère à l'intégration ou la sortie du client)
- Maitriser les normes de la profession (type de mission, obligations professionnelles)
- Maitriser les normes LAB

SUPERVISION TECHNIQUE
- Former et superviser à la rédaction des notes de synthèses pertinentes et de conseil
- Superviser en apportant du conseil client (fiscal, patrimonial, organisationnel)
- Préparer et animer des formations techniques et fonctionnelles collaborateurs du cabinet

Vous travaillerez en collaboration avec le service social, le service juridique (droit des sociétés) ainsi que le service gestion patrimoniale du cabinet.

Vous serez impliqué dans la qualité de nos prestations et contribuerez à diffuser notre image auprès de nos clients et prospects.

Une aventure longue en perspective (CDI - 39h) et à commencer dès maintenant.