Upward recherche pour le compte d'un de ses clients, un M ulti Family Office de premier plan, un Allocataire d'actifs cotés freelance dans le cadre de son très fort développement.
Missions principales
En tant qu’Allocataire d’Actifs Cotés, vous serez responsable de :
* Élaboration de la stratégie d’allocation d’actifs :
* Définir et mettre en œuvre des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs de performance, de risque et de liquidité des clients.
* Analyser les conditions macroéconomiques et leur impact sur les différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
* Gestion de portefeuilles diversifiés :
* Construire et superviser des portefeuilles multi-actifs alignés avec les profils de risque des clients.
* Effectuer un suivi rigoureux des performances et des risques des portefeuilles.
* Analyse et sélection d’instruments financiers :
* Identifier les opportunités sur les marchés cotés (ETF, fonds, titres vifs, etc.).
* Réaliser des analyses quantitatives et qualitatives pour sélectionner les instruments les plus adaptés.
* Relation client et reporting :
* Participer aux échanges avec les clients pour comprendre leurs objectifs et présenter les recommandations d’investissement.
* Produire des reportings clairs, détaillés et pédagogiques sur la gestion des portefeuilles.
* Effectuer une veille constante des marchés financiers, des tendances macroéconomiques et des innovations dans l’univers des actifs cotés.
Profil recherché
* Âge et expérience :
* Vous disposez d’une expérience significative (4-7 ans) à un poste similaire, que ce soit dans un multi family office, une banque privée, une société de gestion ou une institution comparable.
* Compétences techniques :
* Excellente connaissance des différentes classes d’actifs cotés (actions, obligations, ETF, etc.).
* Maîtrise des outils d’analyse financière, des modèles de construction de portefeuilles et des outils de gestion des risques.
* Une expérience en allocation stratégique et tactique est un plus.
* Qualités personnelles :
* Forte capacité d’analyse et de synthèse.
* Sens aigu de la rigueur, de la confidentialité et de l’éthique.
* Excellentes compétences relationnelles, capacité à dialoguer avec des clients fortunés et à s’adapter à leurs besoins.
* Formation et langues :
* Diplôme de niveau Master ou équivalent en finance, économie ou gestion.
* La certification CFA, CAIA ou une équivalence serait un plus apprécié.
* Français courant obligatoire, anglais professionnel indispensable.
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