Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l'activité d'Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l'ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients. L'indépendance et l'objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d'assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses).
Qualifications:
1. De formation supérieure (Bac +3 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale.
2. Connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
3. Expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, idéalement acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
4. Conquérant, goût pour le challenge et désir d'intégrer une entreprise à taille humaine.
Poste basé à Brest ou Quimper.
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