Structuration patrimoniale :
• Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
• Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
• Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
• Courtage en assurances
• Conseils en gestion de fortune
• Conseil en Immobilier
• Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)
Business développement :
• Suivi d'une clientèle aisée et internationale
• Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
• Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
• Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)
Investissement & Conformité :
• Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
• Suivi des fonds non-côtés (appel de fonds, participations, réinvestissements)
• Simulation d'investissement (calcul de TRI, financement...)
• Préparation du dossier CIF (lettre de mission et DER, KYC, LAB)
Profil :
• Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'une solide base de données clients.
• Une expérience minimale d'au moins 2 ans dans le secteur financier ou de l'assurance
• Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides
• Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.