Novalia Patrimoine est une société spécialisée dans la gestion de fortune, dédiée à accompagner ses clients dans la valorisation et la protection de leurs actifs. Forts de notre expertise et de notre engagement, nous offrons des solutions sur-mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Au sein de notre équipe dynamique et passionnée, vous serez en charge de :
* Analyser et évaluer les besoins patrimoniaux de nos clients.
* Conseiller et accompagner nos clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales optimales.
* Proposer des solutions d'investissement, de défiscalisation et de protection sociale adaptées.
* Suivre et gérer les dossiers clients en assurant un service de qualité et une relation de confiance.
* Développer et fidéliser un portefeuille client en collaboration avec nos partenaires financiers.
Profil recherché :
* Formation : Diplôme de niveau Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, ou droit patrimonial.
* Expérience : Une première expérience réussie d'au moins 2 ans dans la gestion de fortune ou un domaine similaire est souhaitée.
* Compétences : Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, sens de l'écoute et du conseil.
* Qualités : Rigueur, autonomie, esprit d'initiative et goût pour le travail en équipe.
Ce que nous offrons :
* Un environnement de travail stimulant et bienveillant.
* Des opportunités de développement professionnel et de formation continue.
* Une rémunération attractive et des avantages sociaux.
* La possibilité de travailler avec une clientèle diversifiée et exigeante.
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