Hugues Renault, conseiller financier depuis 2010, et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale. Dans un contexte de forte croissance de l'activité il recherche à La Rochelle (17) un.e CHARGE.E DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE - CDI
Rattaché.e au Directeur, et bénéficiant de l'appui d'une assistante expérimentée, rejoignez une équipe de 5 salariés au service des clients et du territoire. Vos principales missions :
- Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients.
- Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.
- Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les partenaires.
- Assurer une veille réglementaire et technique.
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