Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (h/f), en alternance

Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance, Rhône

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Responsabilités :

* Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
* Appui à la préparation de supports de communication et de formations.
* Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises.
* Préconiser des solutions.
* Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés.
* Gestion et organisation de l’activité.
* Prospection en clientèle captive et suivi client.
* Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie.
* Participer aux différentes actions de développement du cabinet.
* Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Profil recherché :

* Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
* Désireux de travailler en équipe, avec une écoute attentive du prospect et du client.
* Réactif et discret.
* Très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).

Modalités :

* Type de contrat: alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
* Durée: 12 à 24 mois, temps plein.
* Lieu de travail: région lyonnaise.
* Salaire: à calculer selon votre âge et votre niveau d’études.
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