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Banque • Montreuil

Dernière mise à jour: il y a 21 heures

Description de poste

Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants !

Qui sommes-nous ?

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s’accélère !

Pourquoi Clovis ?

Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine.

Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider.

Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité.

Votre mission : expert en gestion patrimoniale

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :

1. Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
2. Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
3. Sécuriser et développer leur patrimoine

Vos tâches :

1. Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients.
2. Proposer des stratégies d’investissement adaptées.
3. Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité.
4. Développer et fidéliser votre portefeuille client.

Profil recherché : êtes-vous notre futur expert ?

Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.

Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier.

Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial.

Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial.

Pourquoi rejoindre Clovis ?

Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !

Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité.

Formation continue et accompagnement marketing pour exceller.

Rémunération attractive : 40 000€ à 80 000€ / an + primes et commissions.

Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez.

Clovis en chiffres :

25 000 utilisateurs déjà accompagnés.

Déploiement national et extension aux DROM.

Une plateforme qui allie IA et expertise humaine.

Statut : Indépendant / Freelance.

Lieu : (92400 Courbevoie)

Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à [emailprotected] !

Rejoignez-nous et participez à la révolution du conseil patrimonial en France !

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