Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est !
Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.
Avec vos compétences techniques en gestion de patrimoine, et en utilisant des logiciels de Gestion de Patrimoine tels que Big Expert et MAKO, vous réalisez des bilans patrimoniaux et retraite complets (analyse fiscale, financière, immobilière et sociale) pour une clientèle haut de gamme de particuliers et Dirigeants d’entreprise.
En binôme avec un-e Conseiller-ère Gestion de Patrimoine, vous êtes amené-e à mettre à profit votre posture de conseil en rendez-vous client et co-construirez ainsi une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.
Vous recommandez fréquemment de nouveaux contrats / solutions après avoir sélectionné et évalué les fournisseurs, tout en réalisant des benchmarks produits (épargne, retraite, prévoyance).
Vous vous impliquez également dans les audits de conformité de l’ensemble des dossiers clients du Patrimoine, en étroite collaboration avec le service Juridique et Conformité.
Votre curiosité se manifeste quotidiennement : tant dans la recherche d' outils et de moyens, que dans la mise à jour de procédures durables à des fins d’efficience et de rationalisation de la gestion quotidienne et du suivi de l'activité (instructions opératoires, indicateurs de performance…).
Enrichi-e de bases solides et d’un diplôme en Gestion de Patrimoine, maintenir et développer votre niveau de compétences est pour vous une priorité. Vous avez une bonne connaissance des produits d’Assurance-Vie, de Retraite et des dispositifs fiscaux, avec également des connaissances en Finance et en Immobilier, ainsi que des aptitudes rédactionnelles et commerciales.
Plus que tout, vous avez besoin de travailler en équipe pour vous épanouir et vous appréciez les environnements faits d’évolutions législatives, fiscales et financières, impactant le domaine de la gestion de patrimoine.
Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants !
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