Les missions :
- Préparation, tenue et suivi des rendez-vous de clients ou de prospects
- Suivi administratif des dossiers clients (constitution du dossier, relations avec le teneur de comptes)
- Participation aux réunions de gestion
- Accompagnement de l’équipe de gérants privés sur la gestion des comptes et sur les questions patrimoniales
- Gestion de projets (développement de l’activité et développement des outils)
- Gestion des appels et correspondances clients
- Contrôle des opérations clients
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