Notre client est une filiale d'un Groupe industriel sous LBO, leader de son marché. Avec une ambition de doubler son chiffre d'affaires organique à 5 ans (aujourd'hui de 100M€), cette filiale mise également sur une stratégie de croissance externe dynamique, prévoyant 10 à 20 acquisitions annuelles (CA des cibles de 500K€ à 5M€), essentiellement à l'international dans des régions clés telles que l'Amérique Centrale et du Sud et l'Asie du Sud-Est. Dans un contexte de développement accéléré, notre client recrute un(e)
Analyste M&A F/H
Rattaché(e) au VP Business Development, vous participerez à l'identification des cibles, et aurez un rôle essentiel dans l'évaluation et l'exécution des opérations de croissance externe. Vous contribuerez également à l'intégration des sociétés acquises.
Vos missions principales :
- Suivre les tendances du marché et identifier les cibles potentielles d'acquisition ;
- Réaliser des études approfondies sur le secteur d'activité et le marché en lien avec les opportunités de croissance externe ;
- Étudier les opportunités d'acquisitions ;
- Réaliser les analyses financières et modélisations requises pour évaluer ces opportunités ;
- Participer activement aux réunions internes et assurer la coordination avec les conseils ;
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour collecter et analyser les données pertinentes pour le projet d'acquisition ;
- Participer aux réunions internes et coordonner avec les conseils (avocats, auditeurs, etc.) ;
- Assurer un reporting détaillé et des présentations pour la direction et les différentes parties prenantes ;
- Construire des modèles financiers et réaliser les évaluations, y compris l'analyse DCF ;
- Participer aux négociations et au processus de structuration des opérations (suivi juridique notamment) ;
- Accompagner l'intégration des sociétés acquises afin d'assurer une transition fluide.
Le poste pourrait être évolutif après quelques années vers d'autres responsabilités au sein du Groupe, en France ou à l'international.
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