Conseiller en patrimoine alternance bachelor h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Nantes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.

Vous recherchez une alternance pour préparer un BAHELOR CONSEILLER DE PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit

Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur bancaire, un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) F/H à NANTES

Vos missions pour ce poste :
- Réaliser analyse et audit des portefeuilles clients

- Effectuer la gestion des appels d'offres

- Apporter du conseil (Préconisation des offres) en lien avec le besoin client

- Assurer les rendez-vous clients (RDV en duo après 3 mois)

- Gérer le suivi clients ainsi que les relances

- Assurer un lien téléphonique régulier

- Amener de la visibilité sur les offres de manière régulière (Flash info clients à réaliser + newsletter)

- Participer à la création de supports en conseils patrimoine

- Saisie des données clients sur dossiers

Pourquoi nous rejoindre ?

Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge) et sans frais d'inscription