Ce gestionnaire d'actifs indépendant est un acteur de référence dans le domaine de l'investissement. Avec plusieurs décennies d'expérience, il adopte une approche de gestion active et défend des choix d'investissement fondés sur de fortes convictions. Il met à disposition une gamme variée de solutions destinées aux clients privés et institutionnels, tout en intégrant une démarche responsable. Son objectif est d'accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation durable de leur patrimoine. Innovant et rigoureux, il s'appuie sur des équipes spécialisées pour garantir un service de haut niveau. Nous recherchons un assistant gestion privée H/F pour mission d'intérim de 6 mois à pourvoir le plus rapidement possible à Paris chez un acteur majeur de l'Asset Management.
En tant qu'assistant gestion privée H/F, vous êtes en charge de la gestion administrative, règlementaire et opérationnelle des dossiers Clients en étroite collaboration avec les Gérants Privés. Vous assurez le contrôle de 1er niveau ainsi que des tâches transversales comme :
* Gérer l'ouverture des comptes clients.
* Assurer le suivi des transferts de comptes et des opérations telles que rachats, arbitrages et versements.
* Effectuer diverses tâches administratives, notamment les modifications de clauses bénéficiaires, d'adresse ou de profil.
* Mettre à jour les dossiers clients en vérifiant l'exhaustivité et la conformité des documents réglementaires (KYC, LAB, MIFID).
* Réaliser les opérations bancaires courantes.
* Traiter les dossiers de successions et de donations.
* Gérer la mise en place des contrats d'assurance-vie, de la souscription (digitale ou papier) au suivi des rachats et des relances partenaires.
* Répondre aux demandes ponctuelles des clients
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