Le Conseiller Financier accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine et les oriente vers des solutions adaptées à leurs besoins financiers.
Vos tâches :
- Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, entreprises).
- Analyser la situation financière et les objectifs des clients pour leur proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances, fiscalité, épargne, retraite, etc.).
- Développer et gérer un portefeuille clients en assurant un suivi personnalisé.
- Réaliser des études de marché et assurer une veille financière et réglementaire.
- Négocier et vendre des produits et services financiers.
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
- Collaborer avec d'autres services (juridique, fiscal, comptabilité) pour proposer des solutions optimisées.
- Participer à des actions commerciales et des événements pour développer la clientèle.
Compétences requises :
- Excellente connaissance des produits et services financiers.
- Maîtrise des outils de gestion financière et des réglementations en vigueur.
- Compétences commerciales et capacité à convaincre.
- Sens du service client et bon relationnel.
- Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers.
- Capacité d'analyse et de synthèse pour évaluer les besoins des clients.
- Bonne maîtrise des outils informatiques (CRM, logiciels financiers, Excel, etc.).
Le profil recherché
Formation Bac +2 à Bac +5 en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine.
Expérience de 2 à 3 ans souhaitée dans un poste similaire.
Esprit d'initiative et autonomie.
Aptitude à travailler en équipe et à atteindre des objectifs commerciaux.
CDI A LA CLEF
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