Cdd conseiller en relation bancaire - successions (h/f)

Vous travaillez au sein d'une équipe du centre financier de La Banque Postale de Clermont-Ferrand

Le Chargé de clientèle à distance spécialisé en succession est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients à fort enjeux.

Ses missions:

- assure la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances, règlement).

- garantit la mise à jour exhaustive du dossier client, améliore la connaissance client

- contribue à une expérience client de qualité malgré le contexte de deuil

-applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité

-assure une prise en charge du client de qualité dans le strict respect des procédures : maîtrise des risques, conformité





Poste à pourvoir fin février 2025 et pour 6 mois

Télétravail : Non
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures

Experience: Débutant accepté

Compétences: Connaissance des produits financiers,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Arrêter les termes d'un contrat,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Présenter et valoriser un produit ou un service

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.