Alternant - conseiller commerciale h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un BACHELOR Conseil en Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans les assurances, un(e) Conseiller commerciale F/H.

Les missions

Vente et Conseil en Solutions Financières
- Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en identifiant leurs besoins spécifiques (épargne, retraite, investissement, transmission).
- Proposer des solutions sur mesure : assurance-vie, placements financiers, crédits, solutions d'épargne à court, moyen et long terme.
- Expliquer avec pédagogie les avantages des différentes options pour aider les clients à prendre des décisions éclairées. Suivi et Fidélisation de la Clientèle
- Établir une relation de confiance en assurant un suivi personnalisé et en restant disponible pour répondre aux interrogations des clients.
- Adapter et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution des objectifs et des projets de vie des clients.
- Proposer des bilans réguliers pour optimiser les performances des placements et garantir la satisfaction des clients.

Prospection et Développement Commercial
- Identifier et capter de nouveaux clients via la prospection active, le réseau et les recommandations.
- Développer le portefeuille client en mettant en avant les avantages des solutions patrimoniales proposées.
- Assurer une présence proactive sur le marché en participant à des événements et en développant des partenariats stratégiques.

Gestion des Dossiers et Accompagnement Administratif
- Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients : collecte et mise à jour des documents, suivi des contrats, gestion des transactions.
- Élaborer des simulations et des projections d'investissements pour aider les clients à visualiser leur avenir financier.
- Veiller à la fluidité des démarches administratives et à la conformité des dossiers.

Veille Réglementaire et Montée en Compétences
- Se tenir informé des évolutions fiscales, réglementaires et financières pour garantir des conseils toujours pertinents.
- Participer à des formations et certifications pour renforcer son expertise en gestion de patrimoine.
- Respecter les normes et législations en vigueur afin de garantir des conseils éthiques et conformes aux attentes des clients.

Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)