Conseiller en patrimoine (h/f), en alternance

Poste

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

1. Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribu
2. Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
3. Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long term
4. Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
5. Instruction des dossiers de crédits immobiliers
6. Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil

7. Intérêt pour la veille économique et juridique
8. Excellent relationnel et discours commercial
9. Rigueur, réactivité et organisation
10. Goût du challenge
11. Maitrise de l’anglais appréciée

Modalités

12. Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
13. Durée : 12 à 24 mois, 35h
14. Lieu de travail : 69
15. Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études