G&P Conseils est un cabinet en gestion de patrimoine fondé en 2001 repris en 2017 qui a récemment acquis la société CAP 7.
Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine, à toutes les étapes importantes de leur vie (achat immobilier, placements financiers, préparation de la retraite, transmission.).
LE POSTE
Le poste est à pourvoir sur le site de Brive-la-Gaillarde et des déplacements exceptionnels seront à prévoir sur Aurillac.
Mission de back office :
- Suivi administratif des clients (mise à jour des dossiers clients, suivi de la conformité.)
- Préparation des documents de souscriptions/ versements /arbitrages/rachats ...,
- Mission de back office et suivi des opérations auprès des partenaires du cabinet,
- Reporting et suivi d'activité.
Mission de secrétariat :
- Accueil des clients,
- Gestion des appels entrants,
- Préparation/gestion des commandes de fournitures,
- Gestion du courrier (affranchissement/dépôt en boîte aux lettres).
VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 (idéalement dans le domaine de la Gestion des Entreprise et des Administrations) ou vous pouvez justifier d'une expérience significative à un poste administratif.
Doté de compétences relationnelles vous aimez travailler en équipe et vous êtes également capable d'autonomie et d'esprit d'initiative.
Vous maitrisez les outils informatique : Pack Office (Word, Excel, la suite Office O365), outils collaboratifs (Teams, Outlook).
Vos sens de l'organisation et de la gestion des priorités sont les atouts qui vous permettent de réussir pleinement à ce poste.
Une première expérience en gestion de patrimoine serait un plus.
Experience: Débutant accepté
Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
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