Financements structures ? portfolio manager financement d?acquisition (h/f)

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une FINANCEMENTS STRUCTURES – PORTFOLIO MANAGER FINANCEMENT D’ACQUISITION (H/F)

Vos missions

Financements Structurés :
Les Financements Structurés interviennent pour :
- Traiter l'ensemble des crédits pour lesquels la banque a un rôle de leader : arrangeur, preneur ferme et agent,
- Traiter l’ensemble des crédits pour lesquels la banque participe à un Financement d'Acquisition avec effet de levier, de l'avis technique lors de l'étude de l’opération jusqu'à la mise en place du financement puis de son suivi ;
- Accompagner les financements en pool bancaire selon la complexité du sujet.

En tant que « Portfolio Manager Financement d’Acquisition » vous gérez un portefeuille de clients en situation de Financements d'Acquisitions :
- Vous prenez en charge les dossiers de Financements d'Acquisitions avec effet de levier où la banque intervient uniquement en tant que participant (LBO, croissance externe, investissements ou besoins généraux), de la mise en place (cotation interne initiale, avis technique, saisie dans l’outil métier) au suivi (actualisation de la cotation, demande de dérogation de clauses contractuelles, suivi dans l’outil métier, participation à des réunions de pool).
- Vous êtes également amené à appuyer la filière du marché Entreprises dans le cadre de dossiers LBO et à travailler en synergie avec l'équipe chargée du suivi Agent (Agency)

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22,5 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par mois
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Activités propres à l'emploi :
- Vous analysez les dossiers « participants » afférents aux opérations avec effet de levier. A ce titre vous prenez notamment en charge, en respectant les délais et en veillant à une maîtrise maximale des risques :
- La réalisation d'avis techniques, de modélisations financières, de cotation interne d'ouverture, de calculatrice à effet de levier et la relecture des contrats (en sollicitant l’équipe chargée du montage juridique de telles opérations et/ou l’équipe Agency)
- La coordination interne avec les agences du marché Entreprises et la Filière Métier Financements d'Acquisitions du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale le cas échéant
- En charge d’un portefeuille d'opérations avec effet de levier, vous assurez le suivi de celui-ci en actualisant les informations reçues et en assurant le reporting, ce qui regroupe notamment :
- Réalisation des demandes de dérogation de clauses contractuelles (waivers)
- Réalisation des cotations internes annuelles
- Suivi dans l'outil métier (covenants/ratios financiers, principaux engagements.)
- Réalisation des revues semestrielles des grands engagements de la banque
- Réalisation de reportings
- Vous effectuez des contrôles et assurez le suivi des opérations :
- Gestion des opérations : applicatifs métiers, facturation, etc.
- Contrôles internes de 1er niveau
- Vous êtes l'interlocuteur des relais internes et partenaires externes :
- Etude au côté des agences Entreprises concernées des dossiers pour lesquels la banque est participante
- Relations de coopération et d'échanges avec les banques de la place, les autres unités de la banque (Direction Des Engagements), les directions Financements Structurés des banques CIC et la Filière Métier Financements d'Acquisitions du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
- Vous assurez la veille concurrentielle dans votre domaine d’activité (suivi du marché à l’échelle régionale)

PROFIL

Compétences et qualités requises pour l'emploi :
- Analyse financière : analyse bilancielle et de la rentabilité, maitrise des principaux ratios, modélisations sous Excel
- Maitrise des risques
- Bonne connaissance des produits et services proposés à la clientèle et notamment :
- Crédits bancaires et différents types de financement :
- Financements structurés
- Crédits aux entreprises (financement d'exploitation, d'investissements, de haut de bilan et de trésorerie)
- Conditions d'octroi des crédits
- Dossiers de crédits :
- Documents liés à l'octroi des financements (circuit de décision) et au montage
- Procédures générales et spécifiques
- Documents liés aux contrats de financements, aux garanties et à leur gestion
- Bonne culture économique et financière
- Notions de droit
- Expression écrite
- Négociation et expression orale
- Informatique (Word et Excel) et applications métiers (IDCE, OMFA, OIF)
- Maitrise de l’anglais

Qualités personnelles essentielles pour tenir l'emploi :
- Capacité de jugement
- Analyse critique
- Gestion des priorités
- Curiosité
- Sens des responsabilités
- Esprit de synthèse
- Sens de l'organisation
- Goût du travail en équipe et sens relationnel (interaction avec les équipes internes et les autres banques)

Informations complémentaires

Niveau de formation : BAC +5 banque / finance ayant une expérience commerciale réussie. Appétence forte à l'analyse financière, aux montages complexes, et au droit.
Poste tremplin pour évoluer sur des postes commerciaux au sein des filières Entreprises / Grandes Entreprises en ayant acquis un bagage technique différenciant.

Certification(s)/Accréditation(s) : AMF indispensable