Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (h/f), en alternance

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

1. Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes
2. Appui à la préparation de support de communications et de formations
3. Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
4. Préconiser des solutions
5. Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
6. Gestion et organisation de l’activité
7. Prospection en clientèle captive et suivi client
8. Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
9. Participer aux différentes actions de développement du cabinet
10. Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients

Profil

11. Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
12. Désireux de travailler en équipe
13. Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
14. Vous savez être réactif et discret
15. Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités

16. Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
17. Durée : 12 à 24 mois, temps plein
18. Lieu de travail : région lyonnaise
19. Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études