Conseiller en patrimoine h/f en alternance

Conseiller en patrimoine H/F en alternance


Référence : CAEN_MGP_fev_1


Domaine : MBA Gestion de Patrimoine


Type de poste : Alternance - 24 mois


Secteur : Patrimoine


Localisation : Caen 14000

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance.


RESPONSABILITÉS

* Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
* Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales
* Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
* Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
* Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
* Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales


PROFIL RECHERCHÉ

* Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
* Maîtrise des outils informatiques
* Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
* Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
* Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
* Connaissance des produits financiers et fiscaux

Minimum requis : Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage.

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !

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