Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine h/f - nantes (44)

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Nantes (44), Orvault


Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Nantes (44)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement spécialisé dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, qui reconnaît son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

* Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, et proposent un accompagnement personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

* Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions principales seront :


- Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme par la conquête
- Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :


- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

* Quels sont nos avantages ?

- Un parcours d’intégration opérationnelle pour maîtriser nos gammes de produits et nos méthodes de vente « Allianz Sales Excellence »
- Un accompagnement financier à l’embauche
- Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
- De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)

- Un développement continu de vos compétences par des formations diplômantes (Skema)

* Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !


Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion dans notre entreprise.

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