Vos missions
Financements Structurés :
Les Financements Structurés interviennent pour :
1. Traiter l'ensemble des crédits pour lesquels la banque a un rôle de leader : arrangeur, preneur ferme et agent,
2. Traiter l’ensemble des crédits pour lesquels la banque participe à un Financement d'Acquisition avec effet de levier, de l'avis technique lors de l'étude de l’opération jusqu'à la mise en place du financement puis de son suivi ;
3. Accompagner les financements en pool bancaire selon la complexité du sujet.
En tant que « Portfolio Manager Financement d’Acquisition » vous gérez un portefeuille de clients en situation de Financements d'Acquisitions :
4. Vous prenez en charge les dossiers de Financements d'Acquisitions avec effet de levier où la banque intervient uniquement en tant que participant (LBO, croissance externe, investissements ou besoins généraux), de la mise en place (cotation interne initiale, avis technique, saisie dans l’outil métier) au suivi (actualisation de la cotation, demande de dérogation de clauses contractuelles, suivi dans l’outil métier, participation à des réunions de pool).
5. Vous êtes également amené à appuyer la filière du marché Entreprises dans le cadre de dossiers LBO et à travailler en synergie avec l'équipe chargée du suivi Agent (Agency)
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
6. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
7. de 22,5 jours de RTT par an
8. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par mois
9. d'une protection sociale renforcée
10. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
11. d'une politique parentale avantageuse
12. de conditions bancaires et assurances préférentielles
13. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
14. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Activités propres à l'emploi :
15. Vous analysez les dossiers « participants » afférents aux opérations avec effet de levier. A ce titre vous prenez notamment en charge, en respectant les délais et en veillant à une maîtrise maximale des risques :
La réalisation d'avis techniques, de modélisations financières, de cotation interne d'ouverture, de calculatrice à effet de levier et la relecture des contrats (en sollicitant l’équipe chargée du montage juridique de telles opérations et/ou l’équipe Agency)
La coordination interne avec les agences du marché Entreprises et la Filière Métier Financements d'Acquisitions du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale le cas échéant
16. En charge d’un portefeuille d'opérations avec effet de levier, vous assurez le suivi de celui-ci en actualisant les informations reçues et en assurant le reporting, ce qui regroupe notamment :
Réalisation des demandes de dérogation de clauses contractuelles (waivers)
Réalisation des cotations internes annuelles
Suivi dans l'outil métier (covenants/ratios financiers, principaux engagements.)
Réalisation des revues semestrielles des grands engagements de la banque
Réalisation de reportings
17. Vous effectuez des contrôles et assurez le suivi des opérations :
Gestion des opérations : applicatifs métiers, facturation, etc.
Contrôles internes de 1er niveau
18. Vous êtes l'interlocuteur des relais internes et partenaires externes :
Etude au côté des agences Entreprises concernées des dossiers pour lesquels la banque est participante
Relations de coopération et d'échanges avec les banques de la place, les autres unités de la banque (Direction Des Engagements), les directions Financements Structurés des banques CIC et la Filière Métier Financements d'Acquisitions du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
19. Vous assurez la veille concurrentielle dans votre domaine d’activité (suivi du marché à l’échelle régionale)
PROFIL
Compétences et qualités requises pour l'emploi :
20. Analyse financière : analyse bilancielle et de la rentabilité, maitrise des principaux ratios, modélisations sous Excel
21. Maitrise des risques
22. Bonne connaissance des produits et services proposés à la clientèle et notamment :
Crédits bancaires et différents types de financement :
Financements structurés
Crédits aux entreprises (financement d'exploitation, d'investissements, de haut de bilan et de trésorerie)
Conditions d'octroi des crédits
Dossiers de crédits :
Documents liés à l'octroi des financements (circuit de décision) et au montage
Procédures générales et spécifiques
Documents liés aux contrats de financements, aux garanties et à leur gestion
23. Bonne culture économique et financière
24. Notions de droit
25. Expression écrite
26. Négociation et expression orale
27. Informatique (Word et Excel) et applications métiers (IDCE, OMFA, OIF)
28. Maitrise de l’anglais
Qualités personnelles essentielles pour tenir l'emploi :
29. Capacité de jugement
30. Analyse critique
31. Gestion des priorités
32. Curiosité
33. Sens des responsabilités
34. Esprit de synthèse
35. Sens de l'organisation
36. Goût du travail en équipe et sens relationnel (interaction avec les équipes internes et les autres banques)
Informations complémentaires
Niveau de formation : BAC +5 banque / finance ayant une expérience commerciale réussie. Appétence forte à l'analyse financière, aux montages complexes, et au droit.
Poste tremplin pour évoluer sur des postes commerciaux au sein des filières Entreprises / Grandes Entreprises en ayant acquis un bagage technique différenciant.
Certification(s)/Accréditation(s) : AMF indispensable
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