Vp leveraged finance small and midcap h/f

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.
Vous rejoignez l’équipe Small and MidCap Leveraged Finance (au sein de l’équipe MidCap CLF), qui fournit des services d'arrangement de dette pour soutenir les activités de financement d'acquisition et de restructuration de capital des sponsors Private Equity de CLF.

Vos missions :

1. Contribuer à l'origination des transactions :
Préparer les documents marketing et les présentations aux fonds de private equity et aux équipes de management.
Participer activement lors des pitch aux clients sponsors et management.
Participer aux présentations réalisées par les management/sponsors dans le cadre des transactions LBO.
Réaliser des analyses de marché dans le cadre des transactions étudiées (comparabilité des entreprises, des secteurs, des transactions, etc.).
Préparer et mettre à jour les modèles financiers dans le cadre des dossiers de crédit.
2. Participer à l'exécution des transactions :
Participer activement aux négociations et échanges divers avec les clients (Sponsors et management) et/ou leurs conseils.
Analyser le package d’information dans le cadre des transactions : mémorandum d’information, due diligences, notes sectorielles, etc.
Rédiger des mémos sur les opportunités de transactions et les présenter aux comités idoines.
Préparer et négocier les head of terms en amont de la négociation des documents de mandat.
Préparer et rédiger des demandes de crédit : recherche documentaire, analyse et évaluation d'une variété de secteurs et d'entreprises spécifiques, analyse des performances financières historiques et projetées sur la base du package de due diligence (stratégique, financière, juridique, fiscal et social, environnemental, etc.), en prenant en compte les enjeux ESG et autres facteurs pertinents pour le dossier.
3. Gérer le suivi des activités :
Gérer un portefeuille de clients sous la supervision du manager, en assurant le suivi des transactions durant la vie du crédit.
Supervision de la réalisation des revues annuelles et des demandes de waivers, en collaboration avec l’équipe portfolio.

Minimum Requirements :
Une expérience d'au moins 5 ans en financements corporate ou structurés (banque d'investissement ou d'une autre institution financière) est requise.
Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université). #J-18808-Ljbffr