Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil. Les équipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.
et tenant compte de la politique d'allocations d'actifs définis par CM GESTION.
Vous gérez des portefeuilles ayant fait l'objet d'un mandat de gestion :
Vous respectez les orientations et les contraintes du mandat de gestion définies par le client
Vous appliquez les décisions du Comité d'Allocation d'Actifs de CM GESTION
Vous respectez les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice du dit mandat de gestion
•Vous argumentez objectivement les avantages d'une gestion de portefeuille sous mandat,
Vous apportez un soutien technique vis à vis des prospects, clients (non gérés) mais aussi des conseillers du Réseau
Vous promouvez auprès des conseillers des agences les différents produits et services proposés par CM GESTION, animez votre secteur d'agences sur la gestion d'actifs.
Connaissance du droit fiscal (notamment valeurs mobilières), notions de droit civil et des principaux impôts (impôt sur le revenu, ISF )
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