Vos missions au quotidien
Développement & Financements :
Participe à l’élaboration et au montage des dossiers de crédits complexes
Prépare les propositions de financement immobilier, méga-yacht et jet
Aide administrative à la préparation des dossiers prospects / clients
Fait le lien avec les experts dans le cadre des différentes activités couvertes
Suit et met à jour le reporting de l’activité Development and Wealth planning (DWP) (« Activity report »)
Met au point la documentation commerciale destinée à supporter l’activité
Echange avec les services de gestion (gestion sous mandat, conseil), risques et compliance
Participe et aide à l’organisation d’événements, séminaires, déplacements
Ingénierie patrimoniale :
Participe à l’élaboration et à la rédaction des propositions patrimoniales
Suit les dossiers en cours (proposition d’investissements, dossiers de financement, KYC, etc…)
Rédige des comptes rendus et synthèses patrimoniales
Gère les relations avec les fonctions supports utiles à l’avancée des dossiers ingénierie
Aide l’ingénieur patrimonial à organiser et planifier des rendez-vous clients, prospects à la succursale et lors des voyages
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