Conseiller en patrimoine h/f en alternance

École :

L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise :

recrute pour son partenaire, un conseiller en patrimoine H/F en alternance.

Missions :

1. Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
2. Maîtrise des outils informatiques
3. Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
4. Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
5. Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
6. Connaissance des produits financiers et fiscaux

Profil :

7. Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
8. Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales
9. Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
10. Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
11. Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
12. Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales


Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.