Alternant h/f

-ECOFAC Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine ? Vous êtes au bon endroit ! Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans l'univers de l'optique, un F/H, à Rennes Vos missions : 1 - Suivi client : Accueil, Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers, Prise en compte des exigences de chaque client, Recueillir des informations pertinentes
- Connaissance : Comprendre le métier de conseil en gestion de patrimoine, Veille réglementaire du cabinet, Mise en forme du contenu rédactionnel d'études, Traitement / suivi des dossiers administratifs,
- Apprendre l'univers des différents régimes civil, de l'assurance-vie, de la retraite et de la prévoyance
- Apprendre à mettre des stratégies d'investissement en adéquation avec le profil, les objectifs et l'horizon de placement des clients
- Répondre aux questions techniques des clients et les accompagner dans leurs démarches
- Apprendre l'approche totalement indépendante et éthique du cabinet
- Participer à la recherche de nouvelles solutions d'investissement, notamment responsables
- Sélectionner les OPCVM les plus performants et les plus adaptés aux besoins des clients
- Contribuer au projet de l'éducation financière pour des clients spécifiques
- Suivre en binôme avec un conseiller un portefeuille de clients dans le domaine du conseil patrimonial
- Assister aux réunions et aux formations des partenaires
Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)