L’équipe d’ingénierie patrimoniale contribue au développement commercial du groupe par l’accompagnement technique du réseau sur toutes les dimensions de la gestion du patrimoine privé et professionnel (civil, juridique, fiscal, immobilier, successoral…) et le développement de nouvelles offres patrimoniales :
Vos missions :
1. Accompagner et conseiller le réseau de distribution commerciale en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial senior :
* Assurer un support technique/juridique/fiscal/immobilier/patrimonial tant sur le patrimoine privé que professionnel de nos clients/sociétaires.
* Contribuer à la montée en expertise du réseau de distribution par l’animation d’ateliers de formation et la diffusion de supports d’information.
* Organiser ou animer des événements en partenariat avec le réseau de distribution.
1. Conduire des études et contribuer à la gestion de dossiers complexes en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial senior :
* Contribuer à la validation de montages sur mesure proposés par le réseau de distribution.
* Réaliser des analyses approfondies des problématiques juridique/fiscale/patrimoniale particulière.
* Rédiger des études patrimoniales à destination du réseau commercial.
2. Contribuer à l’évolution de l’offre patrimoniale :
* Participer à la mise en place de solutions patrimoniales.
* Assurer un rôle de veille juridique/fiscale sur le Patrimonial.
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