Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez le service de la Banque Privée Gestion d’Epargne.
Cette entité est divisée en deux services : Distribution Intermédiée et Banque Privée.
Vous êtes rattaché(e) à la Responsable Middle Office qui est en support de ces deux équipes :
- Le pôle de la Distribution Intermédiée qui représente une cinquantaine de Cabinet de Gestion de Patrimoine.
- Le pôle de la Banque Privée, qui traite en direct de la relation avec sa clientèle privée.
Vos missions seront de :
- Effectuer le contrôle de premier niveau des actes de gestion (sur assurance vie, CT, PEA) et des opérations courantes (virements, droits de gardes…) et assurer la transmission des instances au back office
- Mettre à jour les différents tableaux de suivi des actes de gestion avec traçabilité des avenants
- Participer à l’amélioration des process et modes opératoires du Middle Office
- Assister la Responsable Middle Office dans l’amélioration des relations partenaires (compagnies d’assurances, CGP)
- Assurer la mise à jour réglementaire des dossiers clients (CNI, KYC, profil investisseur…) par mail, courrier ou téléphone
- Suivre et mettre à jour les dossiers de partenariats CGP, depuis l’entrée en relation jusqu’à la dénonciation potentielle du partenariat et contrôler le commissionnement établi par le back office
- Traiter les alertes du CRM (nouveau client, nouveau compte, l’envoi des revues périodiques d’adéquation…)
- Répondre aux diverses sollicitations des partenaires, CGP, fournisseurs produits (réclamation, relevés de situation, envoi d’avenants…)
- Participation à des projets transverses (guide des nouveaux collaborateurs, création d’un outil de pilotage sur les actes de gestion, refonte de formulaires…)
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