Gérant/gérante de portefeuilles (h/f)

Vos missions

1. Gérer et fidéliser un portefeuille existant de clients sous mandat, principalement des particuliers mais aussi quelques clients pro.
2. Participer activement aux réunions de gestion quotidiennes.
3. Expliquer aux clients les choix de notre gestion au travers des actions qu'ils auront dans leur portefeuille.
4. Développer la clientèle propre par des rendez-vous réguliers au bureau ou à domicile.
5. Conquérir de nouveaux clients.

Activités/Tâches spécifiques :

6. - communiquer et travailler en équipe
7. - préparer, organiser et suivre la clientèle
8. - préparer et conduire les entretiens de gestion
9. - assurer le suivi de la relation avec les clients
10. - adopter une démarche pro active pour développer la clientèle et capter de nouveaux clients

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

11. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
12. de 22 jours de RTT par an
13. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
14. d'une protection sociale renforcée
15. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
16. d'une politique parentale avantageuse
17. de conditions bancaires et assurances préférentielles
18. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
19. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et expériences :

20. - expérience en animation commerciale
21. - bonne connaissance des marchés financiers et boursiers
22. - solide expérience sur les actions de la zone € et $
23. - bonne connaissance des dispositions réglementaires
24. - bonne connaissance de la fiscalité des actions et des obligations
25. - bonne maitrise des outils de gestion

Savoir faire :

26. - être disponible et avoir une capacité d’adaptation à toutes les situations
27. - être ‘pro-actif’
28. - force de conviction et avoir un bon relationnel
29. - discrétion et confidentialité
30. - sens de l’organisation
31. - mobilité