Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine ? Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine de l'assurance, un assistant gestion de patrimoine (F/H) à Fougères. Missions : - Support à la Gestion des Placements Financiers : - Collecte et analyse des documents financiers nécessaires à la gestion des portefeuilles.
- Préparation des dossiers de souscription, de rachat et d'arbitrage de placements.
- Suivi des performances des placements et mise à jour des données de portefeuille.
- Préparation des reportings et des synthèses de portefeuille pour les clients.
- Analyse et Préparation des Recommandations : - Participation à l'analyse des besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
- Aide à l'élaboration de stratégies d'investissement et de recommandations personnalisées.
- Préparation des documents et des présentations pour les rendez-vous clients.
- Relation Client : - Accueil et suivi des clients, gestion des appels et des emails.
- Organisation des rendez-vous et préparation des supports nécessaires.
- Réponse aux questions des clients concernant leurs contrats et leurs investissements.
- Veille et Analyse des Marchés Financiers : - Suivi des actualités économiques et financières pour anticiper les impacts sur les placements.
- Analyse des tendances du marché et des performances des produits financiers.
- Conformité et Réglementation : - Veille au respect des obligations réglementaires et légales en matière de gestion de patrimoine.
- Préparation et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, etc.)
Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)
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