Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l'Investment Advisor seront d'assurer :
1. Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l'animation assurée par la ligne MIS.
2. Le développement de l'activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil.
3. La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.).
4. L'identification et la gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d'investissement dans le respect des règles de cross-border.
5. Le suivi des marchés financiers (suivi de l'évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.).
6. L'accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d'apporter ses connaissances en matière d'investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d'investissements.
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