Description du poste :
Missions :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge des missions suivantes :***Accompagnement personnalisé : Vous conseillez une clientèle de particuliers, de professions libérales, d'entrepreneurs ou de familles, en les aidant à optimiser leur gestion patrimoniale.***Analyse et diagnostic patrimonial : Vous réalisez un audit complet de la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients.***Proposition de solutions sur-mesure : En fonction des besoins identifiés, vous proposez des solutions adaptées, notamment en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite, de gestion des risques et de transmission de patrimoine.***Suivi et relation de confiance : Vous établissez une relation de long terme avec vos clients en les accompagnant régulièrement dans l'actualisation de leur stratégie patrimoniale.***Développement de votre réseau : En tant qu'indépendant, vous serez responsable du développement de votre propre portefeuille client, en vous appuyant sur vos connaissances du marché et vos aptitudes commerciales.
Description du profil :
Profil recherché :
Nous recherchons un profil passionné par la finance et le conseil en gestion de patrimoine, capable de travailler en toute autonomie et ayant un sens aigu du service client.***Expérience : Une première expérience réussie dans la gestion de patrimoine ou dans un domaine commercial est un plus, mais des profils juniors motivés seront également étudiés.***Compétences : Bonne maîtrise des produits financiers, de la gestion fiscale, et des outils de simulation patrimoniale.***Autonomie et esprit entrepreneurial : Vous avez une forte capacité à travailler de manière indépendante et à gérer votre propre portefeuille de clients.***Qualités relationnelles : Excellentes aptitudes à la communication et au conseil, sens de l'écoute, rigueur et discrétion.
Experience: Débutant accepté
Notre client est une entreprise de renom, active dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la fiscalité depuis plus de 100 ans. Grâce à son expertise consolidée au fil des décennies, cette société se positionne comme un acteur incontournable et respecté dans le secteur. Leurs valeurs :***Expertise : Grâce à une équipe de conseillers qualifiés et formés, cet entreprise offre des solutions pertinentes et adaptées à chaque situation.***Proximité : Nous cultivons une rela...
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