Assistant en gestion de patrimoine h/f

VISTA RH, cabinet de recrutement indépendant à taille humaine, vous accompagne partout en France, sur l'ensemble des fonctions support.

VISTA RH vous apporte un regard éclairé et transparent sur le marché, clé de recrutements réussis ! Vous aimez la polyvalence de votre métier et souhaitez l'exercer au sein d'une société à taille humaine en forte croissance où règne une super ambiance de travail ? Postulez !

Notre client, Cabinet de Conseil intervenant auprès de particuliers et d'entreprises, se démarquant par une approche qualitative. recherche son ou sa futur(e) :

Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (CDI)

Vos missions :

En lien étroit avec le responsable du cabinet, vous prenez en charge la gestion du middle-office

Vous préparez les rendez-vous, les dossiers de souscription, vous gérez et suivez les appels entrants,

Vous préparez et vérifiez les documents contractuels et assurez la bonne tenue de la base de données clients,

Vous êtes un interlocuteur privilégié auprès des clients et répondez à leurs demandes ponctuelles,

Vous veillez au respect de la réglementation et des procédures internes,

Vous archivez tous les documents par voie de dématérialisation

En fonction de vos affinités et de vos compétences, vous pourrez être formé(e) et accompagné(e) sur des sujets plus techniques afin de vous impliquer davantage pour les clients.