Gestionnaire financier (h/f)

Description du poste :
->Analyse du patrimoine
->Identifier les objectifs des clients (épargne, retraite, succession, fiscalité, etc.).
->Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et au profil de risque du client.
->Proposer des solutions d'investissement (produits financiers, immobiliers, assurances, etc.).
->Réaliser un suivi régulier pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution des besoins ou des marchés.
->Coordonner les interactions avec d'autres professionnels .
->Anticiper et organiser la transmission du patrimoine.
->Mettre en place des solutions de prévoyance.
->Prospecter, visiter les clients et développer votre réseau partenaire.
Description du profil :
->Maîtrise de la fiscalité des particuliers et des entreprises.
->Connaissances en droit patrimonial.
->Compréhension des marchés économiques et financiers.
->Aptitude à évaluer les risques et opportunités
->Sens de la négociation.
->A l'aise avec les outils digitaux.

Experience: Débutant accepté

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et ...