Vos missions au quotidien
Votre stage se déroulera au sein d'une équipe dédiée au marché de la clientèle Banque Privée.
Le stagiaire assistant commercial Banque Privée assume les responsabilités suivantes :
De manière générale :
- Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
- Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci permanent d'un haut niveau de qualité en coordination avec les autres fonctions ;
- Participer aux projets engagés sur son périmètre.
En particulier
- Assurer la permanence de la relation avec les clients des portefeuilles de l'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
. Accompagner & participer à la conformité du PF et à l’action de remédiation engagée
- Seconder les CBP dans le remplissage des documents de souscription clients ;
. Assister le CBP dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet de produits structurés / contrats d'assurance Vie / bulletin de souscription de FIP/FCPI ;
. Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
.- Accompagner les CBP lors de l'entrée en relation clients et la gestion des données statiques clients
. Préparer les documents d'ouverture de compte
. Obtenir auprès des clients les documents et signatures requis
Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous clients et y insérer les Comptes rendus
d'entretiens pour faciliter la traçabilité de la relation
Et si c’était vous?
Parmi ses responsabilités, le/la titulaire du poste s'engage au strict respect des Politiques et Procédures SG définies
localement, au niveau de BDDF, PRIV et du Groupe Société Générale, afin de maîtriser les risques opérationnels :
- Respect des procédures SG et de la réglementation au niveau local
- Respect du code de conduite SG
- Veiller à adopter une posture relationnelle en lien avec la promesse client, et respecter strictement les impératifs de confidentialité
Il/elle devra porter une attention particulière à son exposition aux risques opérationnels dans ses activités quotidiennes.
Il/elle devra solliciter son management et/ou le gestionnaire des risques opérationnels (ORM) de son entité en cas de doute
Plus qu’un poste, un tremplinPourquoi nous choisir?
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